Questionnaires et formulaires personnalisés

Les questionnaires ajoutent vos questions au parcours - simples, à embranchements ou sur modèle. Publiez, ajoutez au workflow, 0,10 $ par questionnaire terminé.

#À quoi ça sert

Un questionnaire recueille ce qu'un document ne peut pas vous dire : l'origine des fonds, l'objectif du compte, une attestation que vous devez avoir au dossier, un document justificatif qui n'est pas un document d'identité. Il s'exécute comme une étape à l'intérieur du flux de vérification, donc les réponses arrivent avec le reste du résultat de la session.

#Simple

Ajoutez les questions sur des pages successives, indiquez celles obligatoires, prévisualisez puis publiez. Convient à la plupart des formulaires et attestations.

#À embranchements

Le graphe dirige la personne vers différentes questions selon ses réponses, pour des parcours conditionnels ou nécessitant une revue manuelle.

Un nouveau questionnaire est un brouillon ; seuls ceux publiés peuvent rejoindre un workflow. Modifier une version publiée ouvre un brouillon sans perturber les sessions. Dupliquer crée une copie indépendante. Après archivage, les workflows existants conservent la dernière version publiée.

#Préremplir les réponses depuis le document

Renseigner automatiquement les champs du questionnaire à partir des données extraites par la vérification d'identité est une demande fréquente, et la réponse dépend du comportement actuel plutôt que de quelque chose que vous pourriez configurer à l'aveugle. Avant de concevoir un flux qui en dépend, confirmez avec votre contact Didit ce qui est pris en charge aujourd'hui, quels noms de champs correspondent à quelles valeurs extraites, et quels champs OCR peuvent être réutilisés.

Si le préremplissage n'est pas disponible pour le champ dont vous avez besoin, posez la question explicitement à la place : un formulaire qui arrive silencieusement à moitié vide est pire qu'un formulaire qui la pose.

#Une étape de questionnaire qui semble avoir été sautée

Si une session affiche une étape de questionnaire comme terminée mais sans rien dedans, ou si la personne semble avoir réussi sans le remplir, vérifiez dans cet ordre :

1. Les champs sont-ils réellement marqués obligatoires ? Un champ facultatif peut légitimement être laissé vide.
2. Une étape antérieure a-t-elle refusé et arrêté le flux avant l'exécution du questionnaire ?
3. Le questionnaire est-il attaché au workflow que la session a réellement utilisé ?
4. Le workflow a-t-il été publié après l'attachement du questionnaire ?

Si les champs sont obligatoires, l'étape s'est exécutée, et les réponses manquent toujours, cela mérite d'être signalé avec l'ID de session plutôt que contourné.

#Examiner les réponses

Les réponses au questionnaire apparaissent dans le résultat de la session et dans le PDF de la session. Si une réponse nécessite qu'une personne l'examine, orientez l'étape du questionnaire vers la revue : ce à quoi cela ressemble est couvert dans règles de décision et seuils.

Il n'y a pas d'e-mail intégré qui vous indique qu'un questionnaire a besoin d'une revue, donc branchez la notification dont vous avez besoin sur le webhook status.updated, qui se déclenche quand la session passe en revue. Voir obtenir des résultats avec les webhooks.

#Langue

Les deux types peuvent être traduits via Langues dans le menu de la ligne ou l’onglet de traduction de l’éditeur. La langue suit celle de la session, détectée dans le navigateur sauf si vous la fixez.

#Ce que ça coûte

0,10 $ par questionnaire complété. Ajouter un questionnaire à un workflow KYC ajoute 0,10 $ à chaque session terminée. Voir ce qui compte comme un contrôle facturable.

#La longueur est un coût de conversion

Un questionnaire est la seule étape d'un flux de vérification dont la longueur est entièrement votre choix, et c'est un point d'abandon fréquent. Chaque champ que vous ajoutez coûte des complétions. Demandez ce que votre obligation exige réellement, et collectez le reste plus tard dans votre propre produit, là où la personne est déjà engagée.