Анкеты и собственные формы

В «Проверка личности → Анкеты» нажмите «Новая анкета», выберите простую, с ветвлением или шаблон, опубликуйте и добавьте в процесс. Анкета стоит $0.10.

#Для чего это нужно

Анкета собирает то, что не может рассказать документ: источник средств, цель открытия аккаунта, нужное вам зафиксированное подтверждение, дополнительный документ, который не является документом, удостоверяющим личность. Она выполняется как шаг внутри процесса верификации, поэтому ответы приходят вместе с остальным результатом сессии.

#Простая

Добавьте последовательные вопросы на страницы, отметьте обязательные, проверьте предпросмотр и опубликуйте. Подходит для большинства форм и заявлений.

#С ветвлением

Граф направляет к разным вопросам по предыдущим ответам. Подходит для условных маршрутов и ручной проверки в конце.

Новая анкета является черновиком; добавить в процесс можно только опубликованную. Редактирование опубликованной версии открывает черновик без влияния на текущие сессии. Дублирование создаёт независимую копию. При архивировании существующие процессы сохраняют последнюю опубликованную версию.

#Предзаполнение ответов из документа

Автоматическое заполнение полей анкеты данными, извлечёнными при верификации ID, - частый запрос, и ответ зависит от текущего поведения, а не от того, что можно настроить наугад. Прежде чем проектировать процесс, который на это опирается, уточните у своего контакта в Didit, что поддерживается сегодня, какие имена полей соответствуют каким извлечённым значениям и какие поля OCR можно переиспользовать.

Если предзаполнение недоступно для нужного вам поля, задавайте вопрос явно - форма, которая молча приходит наполовину пустой, хуже, чем та, что просто спрашивает.

#Шаг анкеты выглядит пропущенным

Если сессия показывает шаг анкеты как завершённый, но в нём ничего нет, или человек, похоже, прошёл его, не заполнив, проверьте по порядку:

1. Действительно ли поля отмечены как обязательные? Опциональное поле можно законно оставить пустым.
2. Не отклонил ли более ранний шаг сессию и не остановил ли процесс до того, как выполнилась анкета?
3. Подключена ли анкета к тому воркфлоу, который реально использовала сессия?
4. Был ли воркфлоу опубликован после того, как анкета была подключена?

Если поля обязательны, шаг выполнился, а ответы всё равно отсутствуют, об этом стоит сообщить вместе с ID сессии, а не обходить проблему.

#Просмотр ответов

Ответы на анкету появляются в результате сессии и в PDF-отчёте по сессии. Если ответ должен посмотреть человек, направьте шаг анкеты на ревью - как это выглядит, описано в статье правила принятия решений и пороги.

Встроенного письма о том, что анкета требует ревью, нет, поэтому настройте нужное уведомление на основе webhook status.updated, который срабатывает, когда сессия переходит в In Review. См. получение результатов через webhooks.

#Язык

Оба типа переводятся через Языки в меню строки или вкладку переводов редактора. Язык соответствует сессии и определяется браузером, если вы не задали его явно.

#Сколько это стоит

0,10 $ за каждую заполненную анкету. Добавление анкеты в воркфлоу KYC добавляет $0,10 к каждой завершённой сессии. См. что считается платной проверкой.

#Длина - это издержка для конверсии

Анкета - единственный шаг процесса верификации, чью длину вы выбираете полностью сами, и это частая точка отказа. Каждое добавленное поле стоит вам завершённых сессий. Спрашивайте только то, что действительно требует ваше обязательство, а остальное собирайте позже в своём продукте, когда человек уже вовлечён.