Cuestionarios y formularios personalizados

Crea cuestionarios simples o ramificados en Cuestionarios y añádelos a un flujo. Cuestan 0,10 USD por cuestionario completado, con cargo a tu crédito o saldo.

#Para qué sirve

Un cuestionario recoge las cosas que un documento no puede decirte: origen de los fondos, propósito de la cuenta, una declaración que necesitas dejar registrada, un documento de apoyo que no es un documento de identidad. Se ejecuta como un paso dentro del flujo de verificación, así que las respuestas llegan junto con el resto del resultado de la sesión.

#Simple

Añade preguntas en páginas sucesivas, marca las obligatorias, previsualiza y publica. Sirve para la mayoría de formularios y declaraciones.

#Ramificado

El gráfico dirige a distintas preguntas según las respuestas, para rutas condicionales o revisión manual.

Los cuestionarios nuevos son borradores; solo los publicados se pueden añadir a un flujo. Editar uno publicado abre un borrador sin afectar a las sesiones. Duplicar crea una copia independiente. Al archivarlo, los flujos existentes conservan la última versión publicada.

#Prerrellenar respuestas desde el documento

Rellenar automáticamente los campos del cuestionario a partir de los datos que extrajo la verificación de ID es una petición frecuente, y la respuesta depende del comportamiento actual en lugar de algo que puedas configurar a ciegas. Antes de diseñar un flujo que dependa de ello, confirma con tu contacto de Didit qué está soportado hoy, qué nombres de campo se corresponden con qué valores extraídos, y qué campos de OCR se pueden reutilizar.

Si el prerrellenado no está disponible para el campo que necesitas, haz la pregunta explícitamente en su lugar: un formulario que llega en silencio medio vacío es peor que uno que pregunta.

#Un paso de cuestionario que parece saltado

Si una sesión muestra un paso de cuestionario como completado pero sin nada dentro, o la persona parece haber pasado sin rellenarlo, comprueba en este orden:

1. ¿Están los campos realmente marcados como obligatorios? Un campo opcional puede dejarse en blanco legítimamente.
2. ¿Un paso anterior rechazó y detuvo el flujo antes de que se ejecutara el cuestionario?
3. ¿Está el cuestionario adjunto al flujo de trabajo que realmente usó la sesión?
4. ¿Se publicó el flujo de trabajo después de adjuntar el cuestionario?

Si los campos son obligatorios, el paso se ejecutó, y las respuestas siguen faltando, eso merece reportarse con el ID de la sesión en lugar de buscar un rodeo.

#Revisar respuestas

Las respuestas del cuestionario aparecen en el resultado de la sesión y en el PDF de la sesión. Si una respuesta necesita que alguien la mire, dirige el paso del cuestionario a revisión; lo que eso implica está cubierto en reglas de decisión y umbrales.

No hay ningún correo integrado que te avise de que un cuestionario necesita revisión, así que conecta la notificación que necesites al webhook status.updated, que se dispara cuando la sesión llega a En revisión. Consulta obtener resultados con webhooks.

#Idioma

Ambos tipos se traducen desde Idiomas en el menú de la fila o la pestaña de traducción del editor. El idioma sigue el de la sesión, detectado en el navegador salvo que lo fijes.

#Qué cuesta

0,10 $ por cuestionario completado. Añadir un cuestionario a un flujo de trabajo de KYC suma 0,10 $ a cada sesión completada. Consulta qué cuenta como una comprobación facturable.

#La longitud tiene un coste de conversión

Un cuestionario es el único paso de un flujo de verificación cuya longitud depende por completo de ti, y es un punto de abandono habitual. Cada campo que añades cuesta finalizaciones. Pide lo que tu obligación realmente requiere, y recoge el resto más adelante en tu propio producto, donde la persona ya está comprometida.