Cuestionarios y formularios personalizados
Recoge respuestas y declaraciones estructuradas durante la verificación - modo Simple para un formulario rápido, modo Advanced para ramificaciones y varios idiomas. 0,10 $ por cuestionario completado.
Dos creadores: modo Simple, arrastrar y soltar para un formulario sencillo, y modo Advanced, un gráfico basado en nodos con ramificación condicional y contenido por idioma. 0,10 $ por cuestionario completado, no incluido en el nivel gratis.
#Para qué sirve
- New Questionnaire inicia un formulario para adjuntar a un flujo de trabajo.
- Languages muestra qué traducciones existen para cada cuestionario.
- El número de preguntas, para que veas de un vistazo cuán largo es el formulario.
- Duplicate es cómo empieza una versión nueva sin tocar la que está activa.
Un cuestionario recoge las cosas que un documento no puede decirte: origen de los fondos, propósito de la cuenta, una declaración que necesitas dejar registrada, un documento de apoyo que no es un documento de identidad. Se ejecuta como un paso dentro del flujo de verificación, así que las respuestas llegan junto con el resto del resultado de la sesión.
#Modo Simple
Arrastra elementos al formulario, marca cuáles son obligatorios, añade textos de ejemplo, previsualiza, publica. Ideal para:
- Recogida rápida de datos
- Encuestas y declaraciones sencillas
- Un formulario en un solo idioma
#Modo Advanced
Un editor visual basado en nodos sobre un lienzo infinito, para formularios con lógica real:
- Ramificación condicional: dirige a distintas preguntas según respuestas anteriores
- Contenido multilingüe: traduce todo lo que ve el usuario
- Conexiones inteligentes: arrastra desde el asa de un nodo hacia un espacio vacío para crear y conectar un nodo nuevo
- Atajos de teclado: deshacer, rehacer, eliminar
- Zoom y desplazamiento: gira la rueda para hacer zoom, arrastra para desplazarte
Ideal para cuestionarios multilingües, recogida orientada a cumplimiento con distintas rutas según la respuesta, y cualquier cosa que necesite revisión manual al final.
#Ramificar y reunir de nuevo
Un requisito habitual es ramificar según una respuesta y luego volver a reunir a todo el mundo en un conjunto de preguntas compartido después. Para eso está la estructura de gráfico: conecta los nodos terminales de la rama de vuelta al nodo compartido en lugar de duplicar el resto del formulario en cada camino. Duplicar es lo que hace que un cuestionario deje de ser mantenible.
#Prerrellenar respuestas desde el documento
Rellenar automáticamente los campos del cuestionario a partir de los datos que extrajo la verificación de ID es una petición frecuente, y la respuesta depende del comportamiento actual en lugar de algo que puedas configurar a ciegas. Antes de diseñar un flujo que dependa de ello, confirma con tu contacto de Didit qué está soportado hoy, qué nombres de campo se corresponden con qué valores extraídos, y qué campos de OCR se pueden reutilizar.
Si el prerrellenado no está disponible para el campo que necesitas, haz la pregunta explícitamente en su lugar: un formulario que llega en silencio medio vacío es peor que uno que pregunta.
#Un paso de cuestionario que parece saltado
Si una sesión muestra un paso de cuestionario como completado pero sin nada dentro, o la persona parece haber pasado sin rellenarlo, comprueba en este orden:
- ¿Están los campos realmente marcados como obligatorios? Un campo opcional puede dejarse en blanco legítimamente.
- ¿Un paso anterior rechazó y detuvo el flujo antes de que se ejecutara el cuestionario?
- ¿Está el cuestionario adjunto al flujo de trabajo que realmente usó la sesión?
- ¿Se publicó el flujo de trabajo después de adjuntar el cuestionario?
Si los campos son obligatorios, el paso se ejecutó, y las respuestas siguen faltando, eso merece reportarse con el ID de la sesión en lugar de buscar un rodeo.
#Revisar respuestas
Las respuestas del cuestionario aparecen en el resultado de la sesión y en el PDF de la sesión. Si una respuesta necesita que alguien la mire, dirige el paso del cuestionario a revisión; lo que eso implica está cubierto en reglas de decisión y umbrales.
No hay ningún correo integrado que te avise de que un cuestionario necesita revisión, así que conecta la notificación que necesites al webhook status.updated, que se dispara cuando la sesión llega a En revisión. Consulta obtener resultados con webhooks.
#Idioma
En el modo Advanced traduces el contenido de cara al usuario por idioma. Qué idioma ve una persona sigue el idioma de la sesión, que se autodetecta a partir del navegador salvo que lo fijes explícitamente. Consulta configurar el idioma de la verificación.
#Qué cuesta
0,10 $ por cuestionario completado. No incluido en el nivel gratis, así que añadir un cuestionario a un flujo de trabajo de KYC que de otro modo sería gratis lo convierte en un flujo de trabajo de pago. Consulta qué cuenta como una comprobación facturable.
#La longitud tiene un coste de conversión
Un cuestionario es el único paso de un flujo de verificación cuya longitud depende por completo de ti, y es un punto de abandono habitual. Cada campo que añades cuesta finalizaciones. Pide lo que tu obligación realmente requiere, y recoge el resto más adelante en tu propio producto, donde la persona ya está comprometida.