アンケートとカスタムフォーム

本人確認のワークフローにアンケートやカスタムフォームを追加し、質問と回答を収集できます。作成、公開、回答の確認方法を説明します。

#何のためのものか

アンケートは、書類だけではわからないこと - 資金源、口座開設の目的、記録として残す必要のある表明事項、身分証明書ではない補助的な書類 - を収集します。検証フロー内の1ステップとして実行されるため、回答はセッション結果の他の部分とともに届きます。

#シンプル

ページに順番に質問を追加し、必須項目を指定してプレビューし、公開します。一般的なフォームや申告に適しています。

#分岐

回答に応じて別の質問へ進むグラフです。条件付きの経路や最後に手動レビューが必要なフォームに適しています。

新規アンケートは下書きです。公開済みのものだけをワークフローに追加できます。公開版の編集は新しい下書きを開き、進行中のセッションを妨げません。複製は独立したコピーを作成します。アーカイブ後も既存のワークフローは最後の公開版を使用します。

#書類から回答を事前入力する

ID検証で抽出されたデータからアンケートのフィールドを自動的に埋めたいという要望はよくありますが、答えは自由に設定できるものではなく、現在の挙動次第です。それに依存するフローを設計する前に、現時点で何がサポートされているか、どのフィールド名がどの抽出値に対応するか、どのOCRフィールドを再利用できるかをDiditの担当者に確認してください。

必要なフィールドの事前入力が利用できない場合は、回避するのではなく明示的に質問してください。黙って半分空欄のまま届くフォームより、質問する方がましです。

#アンケートステップがスキップされたように見える場合

セッションでアンケートステップが完了として表示されているのに中身が空、あるいは記入せずに通過したように見える場合は、次の順で確認してください。

1. フィールドが実際に必須とマークされているか。任意のフィールドは正当に空欄のままにできます。
2. アンケートが実行される前に、前のステップが拒否してフローを止めていなかったか。
3. アンケートは、そのセッションが実際に使ったワークフローに接続されているか。
4. アンケートを接続した後に、ワークフローが公開されたか。

フィールドが必須で、ステップが実行され、それでも回答が欠けている場合は、回避策を探すのではなくセッションIDとともに報告する価値があります。

#回答の確認

アンケートの回答は、セッション結果とセッションPDFの両方に表示されます。回答を人が確認する必要がある場合は、アンケートステップをレビューに振り分けてください。その挙動については判定ルールとしきい値で扱っています。

アンケートがレビューを必要としていることを知らせる組み込みのメールはないため、セッションがIn Reviewに入ったときに発火するstatus.updatedwebhookに、必要な通知を接続してください。webhookで結果を取得するをご覧ください。

#言語

どちらも行メニューの言語、またはエディターの翻訳タブから翻訳できます。表示言語はセッションに従い、明示しなければブラウザーから判定されます。

#費用

完了したアンケート1件につき0.10ドル。 KYCワークフローにアンケートを追加すると、完了したセッションごとに$0.10が加算されます。何が課金対象のチェックになるかをご覧ください。

#長さはコンバージョンのコスト

アンケートは、検証フローの中で唯一、長さを完全に自分で決められるステップであり、よくある離脱ポイントです。追加するフィールド1つひとつが完了率のコストになります。自社の義務が実際に求めているものだけを尋ね、それ以外は本人がすでにコミットしている自社プロダクトの中で後から収集してください。