Questionários e formulários personalizados

Monte um questionário Simples ou Ramificado, ou use um modelo, e anexe ao fluxo. Custa US$ 0,10 por questionário concluído, pago com crédito do plano ou saldo.

#Para que serve

Um questionário coleta as coisas que um documento não consegue dizer: origem dos fundos, finalidade da conta, uma atestação que você precisa ter registrada, um documento de apoio que não é um documento de identidade. Ele roda como uma etapa dentro do fluxo de verificação, então as respostas chegam junto com o restante do resultado da sessão.

#Simples

Adicione perguntas em páginas consecutivas, marque as obrigatórias, visualize e publique. Serve para a maioria dos formulários e declarações.

#Ramificado

O grafo leva a perguntas diferentes conforme as respostas, para caminhos condicionais ou revisão manual ao final.

Um questionário novo é um rascunho; só os publicados entram em workflows. Editar uma versão publicada abre um rascunho sem interromper sessões. Duplicar cria uma cópia independente. Após arquivar, os workflows existentes mantêm a última versão publicada.

#Preenchendo respostas automaticamente a partir do documento

Popular campos do questionário automaticamente com os dados que a verificação de ID extraiu é um pedido frequente, e a resposta depende do comportamento atual, e não de algo que você possa configurar às cegas. Antes de projetar um fluxo que dependa disso, confirme com o seu contato na Didit o que é suportado hoje, quais nomes de campo correspondem a quais valores extraídos, e quais campos de OCR podem ser reaproveitados.

Se o preenchimento automático não estiver disponível para o campo de que você precisa, faça a pergunta explicitamente - um formulário que chega silenciosamente pela metade é pior do que um que pergunta.

#Uma etapa de questionário que parece ter sido pulada

Se uma sessão mostra uma etapa de questionário como concluída, mas sem nada preenchido, ou a pessoa parece ter passado sem preenchê-la, verifique nesta ordem:

1. Os campos estão realmente marcados como obrigatórios? Um campo opcional pode ficar em branco legitimamente.
2. Uma etapa anterior recusou e interrompeu o fluxo antes de o questionário rodar?
3. O questionário está anexado ao fluxo de trabalho que a sessão realmente usou?
4. O fluxo de trabalho foi publicado depois que o questionário foi anexado?

Se os campos são obrigatórios, a etapa rodou, e as respostas ainda estão faltando, vale a pena reportar isso com o ID da sessão, em vez de contornar.

#Revisando respostas

As respostas do questionário aparecem no resultado da sessão e no PDF da sessão. Se uma resposta precisa que uma pessoa a analise, direcione a etapa do questionário para revisão - o que isso significa está coberto em regras de decisão e limiares.

Não existe um e-mail nativo que avisa que um questionário precisa de revisão, então conecte a notificação de que você precisa ao webhook status.updated, que dispara quando a sessão entra em In Review. Veja recebendo resultados com webhooks.

#Idioma

Ambos os tipos podem ser traduzidos em Idiomas no menu da linha ou na aba de traduções do editor. O idioma segue a sessão, detectado pelo navegador se não for definido.

#Quanto custa

US$ 0,10 por questionário concluído. Adicionar um questionário a um fluxo de trabalho de KYC soma US$ 0,10 a cada sessão concluída. Veja o que conta como uma verificação cobrável.

#O tamanho tem um custo de conversão

Um questionário é a única etapa em um fluxo de verificação cujo tamanho é inteiramente sua escolha, e é um ponto comum de abandono. Cada campo que você adiciona custa conclusões. Peça o que a sua obrigação realmente exige, e colete o resto depois, no seu próprio produto, onde a pessoa já está comprometida.