Qüestionaris i formularis personalitzats

Els qüestionaris recullen l'origen dels fons o una declaració: tria Simple o Ramificat, publica'l i afegeix-lo al flux. Costa 0,10 $ per qüestionari completat.

#Per a què serveix

Un qüestionari recull el que un document no et pot dir: origen dels fons, propòsit del compte, una declaració que necessites tenir registrada, un document de suport que no és un document d'identitat. S'executa com un pas dins del flux de verificació, així que les respostes arriben juntes amb la resta del resultat de la sessió.

#Simple

Afegeix preguntes consecutives en pàgines, marca les obligatòries, previsualitza i publica. Serveix per a la majoria de formularis i declaracions.

#Ramificat

El graf dirigeix cada persona a preguntes diferents segons les respostes, per a recorreguts condicionals o revisió manual.

Un qüestionari nou és un esborrany; només els publicats es poden afegir a un workflow. Editar-ne un de publicat obre un esborrany sense interrompre sessions. Duplica crea una còpia independent. Si l’arxives, els workflows que l’utilitzen conserven l’última versió publicada.

#Preomplir respostes des del document

Poblar automàticament els camps del qüestionari amb les dades que ha extret la verificació d'identitat és una petició freqüent, i la resposta depèn del comportament actual més que d'alguna cosa que puguis configurar a cegues. Abans de dissenyar un flux que hi depengui, confirma amb el teu contacte a Didit què és compatible avui dia, quins noms de camp es corresponen amb quins valors extrets, i quins camps d'OCR es poden reutilitzar.

Si el preompliment no està disponible per al camp que necessites, fes la pregunta explícitament en lloc d'això - un formulari que arriba silenciosament mig buit és pitjor que un que pregunta.

#Un pas de qüestionari que sembla saltat

Si una sessió mostra un pas de qüestionari com a completat però sense res a dins, o la persona sembla haver passat sense emplenar-lo, comprova-ho en aquest ordre:

1. Els camps estan realment marcats com a obligatoris? Un camp opcional es pot deixar en blanc legítimament.
2. Un pas anterior ha declinat i ha aturat el flux abans que s'executés el qüestionari?
3. El qüestionari està adjuntat al flux de treball que la sessió realment ha fet servir?
4. El flux de treball es va publicar després d'adjuntar-hi el qüestionari?

Si els camps són obligatoris, el pas s'ha executat, i encara falten respostes, val la pena reportar-ho amb l'ID de la sessió en lloc de buscar-hi una solució alternativa.

#Revisar respostes

Les respostes del qüestionari apareixen al resultat de la sessió i al PDF de la sessió. Si una resposta necessita que algú la miri, enruta el pas del qüestionari a revisió - com és això es tracta a regles de decisió i llindars.

No hi ha cap correu integrat que t'avisi que un qüestionari necessita revisió, així que connecta la notificació que necessitis al webhook status.updated, que es dispara quan la sessió arriba a In Review. Vegeu com obtenir resultats amb webhooks.

#Llengua

Tots dos tipus es tradueixen des de Llengües al menú de la fila o la pestanya de traduccions de l’editor. La llengua segueix la sessió, detectada pel navegador si no la fixes.

#Què costa

0,10 $ per qüestionari completat. Afegir un qüestionari a un flux de KYC afegeix 0,10 $ a cada sessió completada. Vegeu què compta com a comprovació facturable.

#La llargada té un cost de conversió

El qüestionari és l'únic pas d'un flux de verificació la llargada del qual és completament decisió teva, i és un punt d'abandonament habitual. Cada camp que afegeixes costa finalitzacions. Demana el que la teva obligació realment requereix, i recull la resta més endavant al teu propi producte, on la persona ja s'ha compromès.