Sich in der Konsole zurechtfinden

Eine Tour durch die Didit Business-Konsole: Organisationen, Anwendungen, Workflows, Verifizierungsprüfung, Analysen und Einstellungen - und wo sich jeweils was befindet.

Short answer

Alles befindet sich unter business.didit.me. Eine Organisation enthält Ihr Team und die Abrechnung; darin enthalten die Anwendungen Workflows und API-Schlüssel. Die Seitenleiste gliedert sich in Workflows, Verifizierungen, Analysen, API & Webhooks und Einstellungen.

Alles, was Sie in Didit tun, geschieht in der Business-Konsole unter business.didit.me. So ist sie aufgebaut.

Die Didit Business-Konsole mit sichtbarer Seitenleiste und Haupt-Dashboard
  1. Der Datumsbereich steuert jede Zahl im Dashboard.
  2. Nach Workflow filtern, um einen Ablauf mit einem anderen zu vergleichen.
  3. Needs review ist die Warteschlange: Sessions, die auf eine menschliche Entscheidung warten.
  4. Export lädt die zugrunde liegenden Zeilen des Dashboards als CSV herunter.
Die Konsole: Organisations- und Anwendungsumschalter oben, Bereiche links.

#Organisationen und Anwendungen

Ihre Organisation ist Ihr Konto - Ihr Team, Ihre Abrechnung und Ihre gesamte Verifizierungsaktivität. Darin erstellen Sie eine oder mehrere Anwendungen. Eine Anwendung ist ein Arbeitsbereich, der auf ein bestimmtes Projekt oder eine bestimmte Umgebung eingegrenzt ist, mit eigenen Workflows und eigenem API-Schlüssel.

Jede Anwendung hat einen Modus: live oder sandbox. So trennen Sie Testverkehr von der Produktion - Sandbox-Anwendungen simulieren jeden Anbieter und werden nie abgerechnet. Sie wechseln über das Dropdown oben in der Konsole zwischen Anwendungen. Siehe Organisationen, Anwendungen und Umgebungen.

#Die Hauptbereiche

Workflows

Hier erstellen und veröffentlichen Sie Verifizierungsabläufe: die auszuführenden Prüfungen, ihre Reihenfolge und jede Verzweigungslogik. Hier generieren Sie auch codefreie Verifizierungslinks. Siehe einen Verifizierungs-Workflow erstellen.

Verifizierungen

Die Liste der Sessions, die durch Ihre Workflows gelaufen sind, mit Status, Land und Dokumenttyp auf einen Blick. Markierte Sessions landen hier zur manuellen Prüfung. Siehe was jeder Session-Status bedeutet.

Unternehmen / KYB

Unternehmensverifizierungs-Sessions und die konsolidierten Unternehmenseinheiten dahinter - Registerdaten, Eigentümerschaft und die Schlüsselpersonen, die sich noch verifizieren müssen. Siehe wie Unternehmensverifizierung funktioniert.

Transaktionen

Transaktionsüberwachung: die eingereichten Transaktionen, die ausgelösten Regeln, Alarme und Fälle. Siehe wie Transaktionsüberwachung funktioniert.

API & Webhooks

Der API-Schlüssel Ihrer Anwendung und das Webhook-Signaturgeheimnis pro Ziel, dazu wo Sie die Webhook-URL registrieren, die Verifizierungsergebnisse empfängt - und der Try Webhook-Tester. Siehe Ihre API-Schlüssel verwalten.

Analysen

Volumen-, Konversions- und Funnel-Kennzahlen für KYC-, KYB- und Transaktionsaktivität, mit Widgets, die Sie pro Anwendung anpassen können. Siehe Ihre Analysen lesen.

Einstellungen

Konfiguration auf Organisationsebene: Abrechnung und Guthaben, Teammitglieder und Rollen, White Label und eigene Domain, Datenaufbewahrung und Audit-Protokolle. Siehe wie Preise und Credits funktionieren und Teammitglieder einladen und Rollen festlegen.

#Rollen steuern, was Sie sehen

Was ein Teammitglied in der Konsole tun kann, hängt von seiner Rolle ab. Didit liefert vordefinierte Rollen - Owner, Admin, Compliance Officer, Developer und Reader - und Organisationsinhaber können außerdem benutzerdefinierte Rollen mit konkreten Berechtigungen erstellen. Wenn ein Bereich gesperrt oder nicht vorhanden wirkt, ist das meist eine Rolleneinschränkung und kein Fehler. Siehe Teammitglieder einladen und Rollen festlegen.

#Alles wird protokolliert

Jede API-Anfrage in Ihrer Organisation - aus der Konsole, Ihrer Integration oder von einem Teammitglied - wird in den Audit-Protokollen erfasst und 365 Tage aufbewahrt. Das ist die Stelle, an der Sie nachsehen, wenn Sie wissen müssen, wer einen Workflow geändert hat oder aus welcher Anwendung ein Aufruf kam. Siehe Audit-Protokolle nutzen.

#Wenn die Konsole defekt wirkt

Wenn eine Seite nicht lädt, einen Serverfehler zeigt, oder Ihr Verifizierungsverlauf zu fehlen scheint, gehen Sie nicht davon aus, dass Ihre Daten verloren sind - das ist fast immer ein vorübergehendes Plattformproblem und kein Datenverlust. Aktualisieren Sie die Seite, prüfen Sie status.didit.me, und wenn es weiter besteht, wenden Sie sich direkt an den Support, statt zu versuchen, es zu umgehen.