La boîte de réception rassemble ce qui demande votre attention, trié par échéance et par risque - vérifications, alertes AML, dossiers, réseaux et mentions.
La Boîte de réception est le deuxième élément de la barre latérale. Décisions contient ce qui attend votre décision (vérifications, correspondances AML, transactions, dossiers, réseaux et questions de l'Enquêteur), trié par échéance, puis par risque. Nouveautés contient les mentions, l'état du service, les alertes de webhooks et de facturation, les réponses du support et les invitations. Traitez un élément sur place, ou ouvrez-le.
La boîte de réception est en cours de déploiement et n'est peut-être pas encore activée pour votre organisation. En attendant, l'élément Boîte de réception de la barre latérale ouvre vos notifications et vos invitations.
La boîte de réception est l'endroit où commencer votre journée. Au lieu de consulter séparément la liste des vérifications, la liste des dossiers et vos e-mails, tout ce qui requiert votre attention arrive dans une seule liste.
#Décisions et nouveautés
- Décisions liste ce qui demande une décision : les vérifications en révision, les correspondances AML, les transactions retenues, les dossiers et les réseaux, et les questions de l'Enquêteur. La liste est triée par échéance, puis par risque, de sorte que l'élément le plus urgent est toujours en haut. Filtrez-la par type avec les puces au-dessus de la liste.
- Nouveautés liste ce que vous devez savoir : les mentions, l'état du service, les webhooks en échec et les alertes de facturation, les réponses à vos tickets d'assistance et les invitations à des organisations. Les plus récentes apparaissent en premier, et Tout marquer comme lu marque toutes les nouveautés comme lues.
Basculez entre Attribué à moi, Non attribué et Tous en haut de la page pour voir votre propre travail, ce que personne n'a encore pris en charge, ou le travail de toute l'équipe.
#Traiter un élément
Sélectionnez un élément pour voir ses détails et agir sans quitter la boîte de réception :
- Approuver ou Refuser une vérification, avec le motif enregistré dans son activité. Une vérification d'entreprise en attente de ses personnes liées propose plutôt Envoyer un rappel.
- Approuver ou Bloquer une transaction.
- Confirmer la correspondance ou Écarter une correspondance AML.
- Attribuer un élément à un collègue (il est notifié immédiatement), ajouter une étiquette, ou ajouter une note et @mentionner quelqu'un. Lorsque la gestion des dossiers est disponible, Ouvrir un dossier transforme l'élément en dossier.
- Répondre à une question de l'Enquêteur, lorsqu'il est disponible : voir Éléments de l'Enquêteur ci-dessous.
- Demander à Didit à propos de l'élément.
- Pour les nouveautés : relancer les envois de webhook échoués, recharger votre solde, ouvrir la page de statut ou répondre à un ticket d'assistance.
Quand vous avez terminé, Marquer comme terminé (ou la touche E) écarte l'élément de votre liste ; sur un dossier, E le résout, et sur un ticket d'assistance, c'est Marquer comme résolu. Annuler le fait revenir. Reporter le masque jusqu'à plus tard dans la journée, demain matin ou lundi prochain.
#Éléments de l'Enquêteur
Lorsque l'Enquêteur est disponible, la boîte de réception contient aussi son travail :
- Questions. Une question de l'Enquêteur est une Question dans Décisions, marquée Votre réponse est attendue. Elle montre ce que demande l'Enquêteur, d'où vient la question et ce qu'il recommande. Choisissez votre réponse, par exemple Toujours demander à une personne, appuyez sur Voir l'impact pour voir les examens passés similaires et les éléments ouverts qu'elle déciderait maintenant, puis appuyez sur Ajouter à la politique. L'enregistrement met à jour votre politique et peut décider des éléments ouverts correspondants. Pas maintenant laisse la question ouverte.
- Rapports. Un élément accompagné d'un rapport de l'Enquêteur montre ce que Didit Investigator suggère, avec sa confiance, ses sources et s'il est prêt à être accepté. Appuyez sur la suggestion pour la retenir, sur Demander pourquoi pour interroger Didit à son sujet, ou sur Ouvrir le rapport complet.
- Tâches de réouverture. Lorsqu'une décision prise par votre équipe échoue au contrôle qualité de l'Enquêteur, une tâche de réouverture arrive dans votre boîte de réception pour que quelqu'un puisse y jeter un nouveau regard.
#Raccourcis clavier
| Touche | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| J / K | Élément suivant ou précédent |
| A | Approuver |
| D | Refuser, ou écarter une correspondance AML |
| B | Bloquer une transaction |
| C | Confirmer une correspondance AML |
| R | Envoyer un rappel |
| E | Marquer comme terminé |
? ouvre les raccourcis clavier généraux de la console.
#Ce qui vous est notifié
La cloche en haut de la boîte de réception ouvre Notifications de la boîte de réception, qui ne modifient que ce que vous recevez, pas ce que reçoivent vos collègues : un résumé quotidien, les mentions, l'état du service et les webhooks en échec. Pour les alertes par e-mail, chat et SMS, voir notifications.
#Autorisations
Chaque membre de votre organisation dispose d'une boîte de réception. Ce que vous pouvez faire d'un élément dépend de votre rôle : approuver une vérification nécessite l'accès en écriture aux vérifications, bloquer une transaction nécessite l'accès en écriture aux transactions, et ainsi de suite. Voir inviter des membres de l'équipe et définir des rôles.
Toujours bloqué ? Parlez à un humain.
Indiquez l'ID de votre organisation et l'ID de la session concernée.