A Caixa de entrada reúne tudo o que precisa de ti, por prazo e risco. Decide verificações e correspondências AML, assume casos e redes e responde a menções.
A Caixa de entrada é o segundo item da barra lateral. Decisões reúne o que está à espera de uma decisão tua (verificações, correspondências AML, transações, casos, redes e perguntas do Investigador), ordenado por prazo e depois por risco. Atualizações reúne menções, estado do serviço, alertas de webhooks e de faturação, respostas do suporte e convites. Age sobre um item ali mesmo, ou abre-o.
A Caixa de entrada está a ser disponibilizada gradualmente e pode ainda não estar ativa para a tua organização. Até lá, o item Caixa de entrada na barra lateral abre as tuas notificações e convites.
A Caixa de entrada é onde começas o dia. Em vez de consultares em separado a lista de verificações, a lista de casos e o teu e-mail, tudo o que precisa de ti chega a uma única lista.
#Decisões e atualizações
- Decisões lista o que precisa de uma decisão: verificações em revisão, correspondências AML, transações retidas, casos e redes, e perguntas do Investigador. Está ordenada por prazo e depois por risco, por isso o item mais urgente está sempre no topo. Filtra-a por tipo com os chips por cima da lista.
- Atualizações lista o que deves saber: menções, estado do serviço, webhooks com falhas e alertas de faturação, respostas aos teus pedidos de suporte e convites para organizações. Mostra primeiro as mais recentes, e Marcar tudo como lido marca todas as atualizações como lidas.
Alterna entre Atribuído a mim, Não atribuído e Todos no topo para veres o teu próprio trabalho, o que ainda ninguém assumiu, ou o trabalho de toda a equipa.
#Agir sobre um item
Seleciona um item para veres os seus detalhes e agires sem saíres da Caixa de entrada:
- Aprovar ou Recusar uma verificação, com o motivo guardado na respetiva atividade. Uma verificação de empresa à espera das suas pessoas oferece antes Enviar lembrete.
- Aprovar ou Bloquear uma transação.
- Confirmar correspondência ou Descartar uma correspondência AML.
- Atribuir um item a um colega de equipa (que é notificado de imediato), adicionar uma etiqueta, ou adicionar uma nota e @mencionar alguém. Onde a gestão de casos está disponível, Abrir caso transforma o item num caso.
- Responder a uma pergunta do Investigador, onde estiver disponível: consulta Itens do Investigador abaixo.
- Perguntar ao Didit sobre o item.
- Nas atualizações: repetir entregas de webhook falhadas, carregar o saldo, abrir a página de estado ou responder a um pedido de suporte.
Quando terminares, Marcar como concluído (ou a tecla E) tira o item do teu caminho; num caso, E resolve-o, e num pedido de suporte é Marcar como resolvido. Anular trá-lo de volta. Adiar esconde-o até mais logo, até amanhã de manhã ou até à próxima segunda-feira.
#Itens do Investigador
Onde o Investigador está disponível, a Caixa de entrada também reúne o seu trabalho:
- Perguntas. Uma pergunta do Investigador é uma Pergunta em Decisões, marcada com A sua resposta é necessária. Mostra o que o Investigador pergunta, de onde veio a pergunta e o que recomenda. Escolhe a tua resposta, como Perguntar sempre a uma pessoa, carrega em Pré-visualizar o impacto para veres as revisões passadas semelhantes e os itens em aberto que decidiria agora, e depois carrega em Adicionar à política. Guardar atualiza a tua política e pode decidir itens em aberto correspondentes. Agora não deixa a pergunta em aberto.
- Relatórios. Um item com um relatório do Investigador mostra o que Didit Investigator sugere, com a sua confiança, as suas fontes e se está pronto para aceitar. Carrega na sugestão para a adotares, em Perguntar porquê para perguntares à Didit sobre ela, ou em Abrir o relatório completo.
- Tarefas de reabertura. Quando uma decisão tomada pela tua equipa falha a revisão de qualidade do Investigador, chega uma tarefa de reabertura à tua Caixa de entrada para que alguém a volte a analisar.
#Atalhos de teclado
| Tecla | O que faz |
|---|---|
| J / K | Item seguinte ou anterior |
| A | Aprovar |
| D | Recusar, ou descartar uma correspondência AML |
| B | Bloquear uma transação |
| C | Confirmar uma correspondência AML |
| R | Enviar um lembrete |
| E | Marcar como concluído |
? abre os atalhos de teclado gerais da consola.
#Sobre o que és notificado
O sino no topo da Caixa de entrada abre Notificações da caixa de entrada, que só alteram o que tu recebes, não o que recebem os teus colegas: um resumo diário, menções, estado do serviço e webhooks com falhas. Para alertas por e-mail, chat e SMS, consulta notificações.
#Permissões
Toda a gente na tua organização tem uma Caixa de entrada. O que podes fazer com um item depende da tua função: aprovar uma verificação exige acesso de escrita às verificações, bloquear uma transação exige acesso de escrita às transações, e assim por diante. Consulta convidar membros da equipa e definir funções.
Continua com dúvidas? Fale com uma pessoa.
Inclua o ID da sua organização e o ID da sessão sobre a qual pergunta.