La safata reuneix en un sol lloc tot el que necessita la teva atenció, ordenat per termini i risc: verificacions, coincidències AML, casos, xarxes i mencions.
Safata d'entrada és el segon element de la barra lateral. Decisions conté el que espera que decideixis (verificacions, coincidències AML, transaccions, casos, xarxes i preguntes de l'Investigador), ordenat per termini i després per risc. Novetats conté mencions, l'estat del servei, alertes de webhooks i de facturació, respostes del suport i invitacions. Actua sobre un element allà mateix, o obre'l.
La safata d'entrada s'està desplegant i és possible que encara no estigui activada per a la teva organització. Mentrestant, l'element Safata d'entrada de la barra lateral obre les teves notificacions i invitacions.
La safata d'entrada és on comences el dia. En lloc de revisar per separat la llista de verificacions, la llista de casos i el teu correu electrònic, tot el que necessita la teva atenció arriba a una sola llista.
#Decisions i novetats
- Decisions llista el que necessita una decisió: verificacions en revisió, coincidències AML, transaccions retingudes, casos i xarxes, i preguntes de l'Investigador. S'ordena per termini i després per risc, de manera que l'element més urgent sempre és a dalt de tot. Filtra-la per tipus amb els botons de filtre que hi ha a sobre de la llista.
- Novetats llista el que t'interessa saber: mencions, l'estat del servei, webhooks que fallen i alertes de facturació, respostes als teus tiquets de suport i invitacions a organitzacions. Els elements més recents surten primer, i Marca-ho tot com a llegit marca totes les novetats com a llegides.
A la part superior, canvia entre Assignat a mi, Sense assignar i Tots per veure la teva pròpia feina, el que encara no ha agafat ningú o la feina de tot l'equip.
#Actuar sobre un element
Selecciona un element per veure'n els detalls i actuar sense sortir de la safata d'entrada:
- Aprovar o Denegar una verificació, amb el motiu desat a la seva activitat. Una verificació d'empresa que espera les seves persones vinculades ofereix en canvi Envia un recordatori.
- Aprovar o Bloqueja una transacció.
- Confirma la coincidència o Descarta una coincidència AML.
- Assignar un element a un company d'equip (rep l'avís a l'instant), afegir-hi una etiqueta, o afegir una nota i @mencionar algú. On la gestió de casos està disponible, Obrir cas converteix l'element en un cas.
- Respondre una pregunta de l'Investigador, on estigui disponible: consulta Elements de l'Investigador més avall.
- Pregunta a Didit sobre l'element.
- Per a les novetats: tornar a intentar els lliuraments de webhooks fallits, recarregar el saldo, obrir la pàgina d'estat o respondre un tiquet de suport.
Quan hagis acabat, Marcar com a completat (o prémer E) treu l'element del mig; en un cas, E el resol, i en un tiquet de suport és Marca com a resolt. Desfer el recupera. Ajornar l'amaga fins més tard avui, demà al matí o el dilluns vinent.
#Elements de l'Investigador
On l'Investigador està disponible, la safata d'entrada també recull la seva feina:
- Preguntes. Una pregunta de l'Investigador és una Pregunta a Decisions, marcada com a Cal la teva resposta. Mostra què pregunta l'Investigador, d'on surt la pregunta i què recomana. Tria la teva resposta, com ara Demanar-ho sempre a una persona, prem Previsualitza l'impacte per veure les revisions passades semblants i els elements oberts que decidiria ara, i després prem Afegeix a la política. Desar-la actualitza la teva política i pot decidir els elements oberts que hi coincideixin. Ara no deixa la pregunta oberta.
- Informes. Un element amb un informe de l'Investigador mostra el que Didit Investigator suggereix, amb la seva confiança, les seves fonts i si està preparat per acceptar. Prem el suggeriment per aplicar-lo, Pregunta per què per preguntar-ne a Didit, o Obre l'informe complet.
- Tasques de reobertura. Quan una decisió que ha pres el teu equip no supera la revisió de control de qualitat de l'Investigador, arriba una tasca de reobertura a la teva safata d'entrada perquè algú la torni a mirar.
#Dreceres de teclat
| Tecla | Què fa |
|---|---|
| J / K | Element següent o anterior |
| A | Aprovar |
| D | Denegar, o descartar una coincidència AML |
| B | Bloquejar una transacció |
| C | Confirmar una coincidència AML |
| R | Enviar un recordatori |
| E | Marcar com a completat |
? obre les dreceres de teclat generals de la consola.
#De què reps avisos
La campana de la part superior de la safata d'entrada obre Notificacions de la safata d'entrada, que només canvien el que reps tu, no el que reben els teus companys d'equip: un resum diari, mencions, l'estat del servei i webhooks que fallen. Per a les alertes per correu electrònic, xat i SMS, consulta notificacions.
#Permisos
Tothom a la teva organització té una safata d'entrada. El que pots fer amb un element depèn del teu rol: aprovar una verificació requereix accés d'escriptura a les verificacions, bloquejar una transacció requereix accés d'escriptura a les transaccions, i així successivament. Consulta convidar membres de l'equip i assignar rols.
Encara estàs encallat? Parla amb una persona.
Inclou l'ID de la teva organització i l'ID de la sessió sobre la qual preguntes.