Convidar membres de l'equip i assignar rols
Convida companys d'equip des de Settings > Team, assigna'ls un rol predefinit o personalitzat, i controla exactament què pot veure i fer cadascú. No hi ha límit de places.
Convida des de Settings → Team; no hi ha límit de places. Cada membre té exactament un rol. Si una secció de la consola sembla que falta o està desactivada per a algú, gairebé sempre és el seu rol i no un error.
Pots convidar tants companys d'equip com necessitis a Settings > Team, i donar a cadascun un rol que controli què pot veure i fer a la consola.
#Convidar un membre de l'equip
- Ves a Settings > Team
A la barra lateral de la consola, obre Settings, i després Team.
- Envia la invitació
Introdueix l'adreça de correu del teu company d'equip.
- Tria un rol
Tria entre els rols predefinits o qualsevol rol personalitzat que hagi creat la teva organització. Cada membre té exactament un rol alhora.
- New member obre el diàleg d'invitació. Introdueix l'adreça de correu, tria un rol, i envia-ho.
- La columna Role mostra què pot fer ja cada membre. L'engranatge al final d'una fila el canvia.
- New role crea un rol personalitzat quan cap dels predefinits s'ajusta.
- Els rols predefinits estan marcats com a SYSTEM. El llapis al final de la fila obre un rol; els rols del sistema es poden consultar però no editar.
#Rols predefinits
| Rol | Què cobreix |
|---|---|
| Owner | Accés complet, incloent-hi facturació, configuració de l'organització i gestió de rols. Només els propietaris poden eliminar l'organització o transferir-ne la propietat |
| Admin | Gestió completa de les funcions de verificació, els membres de l'equip i la configuració de les aplicacions, però no l'eliminació de l'organització ni la gestió de rols |
| Compliance Officer | Revisió de sessions, gestió de llistes de bloqueig i resultats AML, registres d'auditoria, transaccions i perfils d'empresa |
| Developer | Fluxos de treball, webhooks, claus API, qüestionaris i configuració de l'aplicació, amb accés només de lectura a les sessions |
| Reader | Accés només de lectura a tota la consola |
Els rols predefinits no es poden editar ni eliminar.
#Rols personalitzats
Si els rols predefinits no s'ajusten, un propietari pot crear un rol personalitzat a Settings > Roles: dona-li un nom i una descripció, i després tria exactament quines accions concedeix (veure, editar, crear, eliminar) per secció de la consola.
Els rols personalitzats es poden editar o eliminar en qualsevol moment, sempre que ningú hi estigui assignat en aquell moment. Reassigna primer aquests membres.
#"Sembla trencat" normalment és un rol
Abans de tractar una secció que falta o que no respon com un error, comprova el rol de la persona. Dos exemples que apareixen repetidament:
- L'editor de marca blanca apareix però no fa res. Canviar la personalització necessita accés d'escriptura a Customization; els membres de només lectura el veuen desactivat en lloc de rebre un error. Consulta personalitzar la marca i l'experiència.
- Les factures no es veuen. La visibilitat de facturació s'inclou per defecte per a Owner i es pot concedir a un rol personalitzat. Un Developer no la veurà. Consulta recàrregues, factures i mètodes de pagament.
#Fer que algú sigui propietari
Canvia el seu rol a Owner a Settings > Team. Ten en compte que només un propietari existent pot fer-ho, i que només els propietaris poden transferir la propietat o eliminar l'organització, així que una organització amb exactament un sol propietari té un únic punt de fallada. Dona el rol d'Owner a una segona persona de confiança.
#Canviar el rol d'algú
Ves a Settings > Team, obre el membre, i selecciona un rol diferent. Això substitueix el seu rol actual: no n'afegeix un segon.
#Si una invitació no arriba a bon terme
Un correu només pot pertànyer a una organització de Didit alhora. Si el teu company d'equip ja té un compte, normalment perquè es va registrar directament en lloc d'esperar la teva invitació, cal moure o eliminar aquest compte abans que la invitació hi pugui arribar.
Contacta amb suport si et trobes amb això; poden arreglar el compte perquè la invitació passi sense problemes. És una situació molt habitual i no és cap error teu. Consulta iniciar sessió i recuperar l'accés al compte.
#Eliminar algú
També a Settings > Team, pots eliminar l'accés d'un membre en qualsevol moment. Eliminar una persona no elimina el que ha fet: les seves accions es queden al registre d'auditoria, que és precisament el sentit de tenir-ne un. Consulta fer servir els registres d'auditoria.
Quan algú marxa, elimina el seu accés a la consola i rota qualsevol clau API a la qual tingués accés. L'accés a la consola i les claus API són vies d'entrada separades, i revocar-ne una no revoca l'altra. Consulta gestionar les teves claus API.
#Permisos a les claus API
Els rols regeixen les persones a la consola. Els permisos d'una clau API són una qüestió separada, i algunes operacions necessiten permisos que una clau pot no tenir, cosa que es manifesta com un 403 i no com un menú amagat. Consulta errors de l'API i què signifiquen.